Concurenta si Competitivitate - BRD-BCR

Introducere

Urmand modelul bancilor europene, bancile de pe piata din Romania au adoptat in ultimii ani strategii noi de marketing si promovare pentru produsele si serviciile lor. Aceasta a condus la o evolutie destul de rapida a bancilor in tara noastra.

Daca pana in anul 2000 bancile au fost preocupate de obtinerea unei sigurante pe un domeniu inca necunoscut si doreau crearea unei imagini cat mai solide, in ultimii ani piata bancilor din Romania s-a dinamizat, cunoscand o continua inovare a produselor ceea ce a condus la un boom al creditelor personale si al celor imobiliare. In conditiile in care concurenta este tot mai pronuntata pe piata bancara romaneasca, cei care au avut de castigat au fost cei care au riscat mai mult. Notorietatea bancilor este extrem de importanta in viziunea clientilor sau a potentialilor clienti, iar crearea unui brand pe baza acestei notorietati este strict legata de cota de piata a bancii respective.

Putem spune ca, in spatiul financiar, banca face jocurile, face si desface piete financiare, orienteaza si dimensioneaza fluxurile de lichiditati, ajusteaza oferta, dar si cererea de lichiditati, induce preturi, rate, cursuri, seduce clientii prin sclipitoare produse si servicii ban-care (adesea cu continut si caracteristici absconse, esoterice), genereaza, intretine, acopera si transfera riscuri, dar si mentine si stimuleaza stabilitatea economica dinamica; altfel spus, banca devine treptat, si sub impactul informatizarii si desubstantializarii monedei, o necesi-tate a civilizatiei, la expansiunea careia contribuie si ea.

CAPITOLUL I

Concurenta si Competitivitate

Concepte

Relatiile de concurenta sunt inevitabile intr-o societate, sunt firesti si chiar provoaca dezvoltarea societatii.

Concurenta este o rivalitate realizata cu mijloace economice intre producatori si comercianti pentru producerea si desfacerea unor marfuri, pentru acapararea unor piete. "Lupta" dintre intreprinderi are ca obiect aceleasi nevoi de consum sau nevoile diferite ale aceluiasi segment de clientela. Altfel spus, este rivalitatea intre firme existente (si potentiale) pentru castigarea (mentinerea) clientilor; este forta care asigura functionarea economiei de piata si progresul.
Dupa A. Schumpeter, este motorul procesului de distrugere creativa si, in consecinta, a progresului economic.

El considera capitalismul, prin natura sa, un sistem care isi schimba radical din interior structura economica, distrugand continuu elementele sale invechite si creand altele noi.

In conditiile economiei contemporane, se poate considera conceptul lui
Schumpeter privind rolul concurentei, deosebit de valoros, deoarece tendintele de ultima ora arata influenta decisiva a concurentei asupra implementarii noilor tehnologii, knowhow, inventiilor, inovatiilor

Termenul de competitivitate poate fi raportat - in functie de nivelul la care se refera o anumita problema - la o tara (natiune), la o ramura, la o intreprindere sau un produs. Exista o stransa interdependenta intre nivelele de competitivitate. Pe de o parte, calitatea produsului / serviciului determina posibilitatile intreprinderii de a face fata concurentei. Pe de alta parte, performantele intreprinderii sunt dependente de realizarile la nivel de ramura si de competitivitatea tarii pe plan international. Competitivitatea este o notiune ce poate fi folosita doar intr-un context comparativ.

Privita din punct de vedere microeconomic, ea reprezinta capacitatea produsului, a intreprinderii, de a se mentine pe piata cu ajutorul unui ansamblu de caracteristici care ii asigura un avantaj fata de produsele similare concurente, sau fata de intreprinderile cu obiect de activitate similar care se adreseaza cu precadere aceluiasi segment de consumatori/ utilizatori.

Mai pe scurt, competitivitatea determina pozitia pe care o ocupa o firma in competitie - in fata sau mai in spate, sau chiar in afara. Prin urmare, a fi competitiv, inseamna ca, tinand cont de o serie de indicatori specifici, sa nu fii mai prejos fata de concurentii tai, sa faci fata competitiei

Dreptul concurentei este in general definit in doctrina din tara noastra ca fiind ansamblul de reglementari menite sa asigure, in raporturile de piata interna si internationala, existenta si exercitiul normal al competitiei dintre agentii economici, in lupta pentru castigarea, extinderea si pastrarea clientelei . dreptul concurentei, prin restrictiile pe care le impune si prin supravegherea respectarii acestor restrictii, protejeaza exercitarea libera a drepturilor dispozitive care alcatuiesc esenta dreptului comercial si a dreptului privat in general. Oarecum paradoxal, dreptul concurentei protejeaza libertatea contractuala si libertatea de actiune extracontractuala a agentilor economici prin interzicerea unor acte care ar putea fi incheiate pe baza libertatii de vointa

CAPITOLULII

Bancile si Sistemul Bancar

Bancile reprezinta o componenta determinanta a sistemului financiar, acestea contribuind direct la configurarea dimensionala, structurala si calitativa a finantarii economiei, instrumentele, tehnicile, consistenta si finalitatile finantarii depinzand hotarator de caracte-risticile sistemului bancar, de completitudinea reglementativa si orga-nizationala a sistemului, de coerenta si compatibilitatea functionala ale entitatilor sistemului, precum si de capacitatile si abilitatile subiectilor din cadrul sistemului.

Diversitatea si complexitatea activitatilor bancare, diferentierea si specializarea instrumentelor financiare utilizate de catre acestea, delimitarile si complementarile institutionale, si indeosebi implicarea masiva a bancilor pe toate segmentele pietei financiare, in conditiile unei evolutii internationale si globale a sistemului bancar au plasat banca, in calitate de institutie financiara a intermedierii si transformarii, in pozitia de avangarda a proceselor innoitoare si restructurative specifice sistemului financiar actual.

Putem spune ca, in spatiul financiar, banca face jocurile, face si desface piete financiare, orienteaza si dimensioneaza fluxurile de lichiditati, ajusteaza oferta, dar si cererea de lichiditati, induce preturi, rate, cursuri, seduce clientii prin sclipitoare produse si servicii ban-care (adesea cu continut si caracteristici absconse, esoterice), genereaza, intretine, acopera si transfera riscuri, dar si mentine si stimuleaza stabilitatea economica dinamica; altfel spus, banca devine treptat, si sub impactul informatizarii si desubstantializarii monedei, o necesi-tate a civilizatiei, la expansiunea careia contribuie si ea.

Prin menirea sa, banca colecteaza depozite si furnizeaza credite, finanteaza un segment de consumatori de lichiditati din disponibilitatile altui segment, activizand si fluidizand moneda, pompand resurse financiare destinate dezvoltarii, investitiilor dar si consumului, prin aceasta contribuind la dereglarea inflationista si nu numai a economie, cantonand frecvent fluxurile de lichiditati intr-un spatiu al jocurilor financiare, speculative adesea, uneori reverberative, punctual rebarbative si perverse, si din pacate adverse, oricum rupte de o realitate care nu mai recunoaste nominalul, moneda ca o haina etalonata dupa propria masura, ci ca o camasa de forta sau ca un voal inconsistent si neprotector.

CAPITOLUL III

Concurenta si competitivitate pe piata bancara din Romania

3.1 Banca Romana de Dezvoltare

BRD - Groupe Société Générale este a doua banca romaneasca, dupa activele bancare si detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucuresti.BRD - Groupe Société Générale este prezenta in toate judetele Romaniei printr-o retea de 930 de agentii .

La 31 decembrie 2008, BRD numara 2,6 milioane clienti activi individuali si corporativi si peste 2,3 millioane de carduri.Actionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale carui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienti din intreaga lume.

Banca isi exercita in principal activitatea pe 3 piete:

Banca persoanelor fizice

Banca intreprinderilor

Bancade investitii

Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului sau de comert pe aceste piete, in cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clientii sai.

Principalele obiective ale bancii BRD

Adaptarea organizarii si a metodelor proprii la strategia clientilor

Cresterea selectiva a activelor

Inovatia

Reducerea coeficientului de exploatare

Rentabilitate durabila

Filialele BRD

• BRD Sogelease: leasing
• BRD Corporate Finance: consiliere in domeniul privatizarilor, fuziunilor si achizitiilor
• BRD Finance : credite de consum
• ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule
• BRD Asset Management: gestiunea activelor
• BRD Pensii: pensii private
• BRD Asigurari de Viata: asigurari de viata
• ECS Romania: leasing si managementul echipamentelor IT
• SOGEPROM: dezvoltare si promovare imobiliara

3.2 Banca Comerciala Romana

Banca Comerciala Romana (BCR) este cea mai importanta banca din Romania, gestionand active de peste 17,5 miliarde de EURO.BCR este controlata de grupul austriac Erste Bank, cu o detinere de 69,30%, in timp ce societatile de investitii financiare (SIF) detin fiecare in jur de 6% din capital, SIF Oltenia avand cel mai mare pachet dintre acestea, de 6,12%BCR nu este listata la bursa iar listarea acesteia se amana din cauza crizei financiare, a conditiilor nefavorabile actuale de pe piata de capital .Banca ofera intreaga gama de produse si servicii pentru populatie avand in prezent 634 de unitati retail (pentru populatie si microintreprinderi) deschise in intreaga tara in majoritatea oraselor cu peste 10.000 de locuitori.

BCR actioneaza pe doua planuri:

1. Parteneriat BCR -Vienna Insurance Group:

BCR Asigurari

BCR Asigurari de Viata

2. Grup BCR:

BCR Banca pentru Locuinte

BCR Pensii, SAFPP S.A.

BCR Leasing

BCR Asset Management

BCR Securities Anglo-Romanian Bank Limited

BCR Chisinau

Misiunea calitatii in BCR este de a ne alinia la standardele Grupului Erste Bank prin implicarea tuturor angajatilor in asigurarea succesului bancii pe termen lung, furnizand clientilor produse si servicii competitive.

are instalata cea mai mare retea nationala de ATM si POS - peste 1.800 de bancomate si peste 15.000 de terminale electronice operationale la comercianti pentru plata cu card. BCR se prezinta astazi drept cel mai important Grup financiar din Romania, cu activitati in tara si in strainatate - prin subsidiare si reprezentante bancare, cu o prezenta marcanta, prin societatile sale de profil, pe piata leasingului, in domeniul managementului activelor, pe piata de capital, a pensiilor private, a bancilor de locuinte, precum si in asigurari.

Urmand modelul bancilor europene, bancile de pe piata din Romania au adoptat in ultimii ani strategii noi de marketing si promovare pentru produsele si serviciile lor. Aceasta a condus la o evolutie destul de rapida a bancilor in tara noastra.

Daca pana in anul 2000 bancile au fost preocupate de obtinerea unei sigurante pe un domeniu inca necunoscut si doreau crearea unei imagini cat mai solide, in ultimii ani piata bancilor din Romania s-a dinamizat, cunoscand o continua inovare a produselor ceea ce a condus la un boom al creditelor personale si al celor imobiliare. In conditiile in care concurenta este tot mai pronuntata pe piata bancara romaneasca, cei care au avut de castigat au fost cei care au riscat mai mult. Notorietatea bancilor este extrem de importanta in viziunea clientilor sau a potentialilor clienti, iar crearea unui brand pe baza acestei notorietati este strict legata de cota de piata a bancii respective.

3.3 Piata persoanelor fizice

3.3.1 Produsele si serviciile oferite

BRD si BCR ofera pe piata persoanelor fizice produse si servicii similare de tipul:cardurilor, serviciilor de banca la distanta,economii, plasamente, credite, pachete de produse si servicii etc.

Pe piata bancara din Romania principalii concurenti sunt BRD si BCR.Pentru a atrage clientii si pentru a avea o cota de piata cat mai mare cele doua banci incearca in permanenta sa promoveze noi produse, sa asigure clientilor servicii de calitate superioara.

BRD ofera clientilor sai o gama variata de carduri de debit, la fel ca si BCR. In acest an BRD a lansat un card unic in Romania, cardul A LA CARTE. Este un card pe care clientii il pot personaliza cu o fotografie.

In timp ce la BCR clienti pot opta pentru unul din cele 3 tipuri de carduri de credit diferentiate in functie de sigla emitenta a cardului (VISA POWERCARD BCR sau MASTERCARD POWERCARD BCR), moneda(RON, EURO), sau de veniturile clientilor(BCR MASTERCARD GOLD-cu venituri de min 1000euro); oferta BRD cuprinde un singur tip de card de credit sub sigla MasterCard. Avantajul Cardului de credit de la BRD il reprezinta perioada de gratie de 60 de zile pentru platile efectuate la comercianti cu 7 zile mai mult decat perioada de gratie a cardurilor BCR.

BRD ofera 3 categorii de servicii de banca la distanta:

Internet banking - BRD Net

Mobile banking - Mobilis

Call center- Vocalis

BCR pune la dispozitie :

1.Call Center Alo 24 banking BCR

2.Internet Banking Click 24 banking BCR ce poate fi accesat direct de pe portalul BCR de la un calculator conectat la internet

BRD ofera deci ,in plus fata de BCR serviciul de mobile Banking care permite efectuarea operatiunilor de transferuri intrabancare in maxim 15 minute.

Un aspect de mare importanta il constituie securitatea operatiunilor efectuate prin servicii de banca la distanta. La BCR Securitatea utilizarii serviciului este garantata prin trei niveluri:

numele de utilizator, folosit la identificare pentru ambele componente: Click 24 Banking BCR si Alo 24 Banking BCR

dispozitivul Token protejat de un cod PIN stabilit de client la prima utilizare

codurile unice generate de dispozitivul token, denumite OTP - One Time Password si DS - Digital Signature

BRD Internet banking si Mobile Banking sunt utilizate pe baza unui cod de utilizator si a unei parole. In functie de perceptia fiecaruia putem considera metoda de securitate a BRD una deficitara sau ce a BCR complicata.

BCR ofera clientilor sai doua tipuri de Pachete de produse si servicii:Pachetul Esential si Esential Plus, diferenta esentiala dintre cele doua fiind cardul de credit din cel de-al doilea tip de pachet.

BRD dispune de o gama mai larga de pachete, 6 la numar. Acestea sunt destinate diferitelor categorii de clienti astfel:

Pentru copii peste 14 ani Pachetul Sprint, pentru studenti- pachetul Stdent, pentru clientii care calatoresc frecvent in strainatate- pachetul drum bun, pentru clientii cu venituri mari pachetul premium etc.

Nici unul din pachetele de produse propuse de BRD nu cuprinde un card de credit, ca la Pachetul Esential PLUS BCR, dar fiecare din cele 6 tipuri de pachete ofera clientilor asigurari de spitalizare gratuite pri AIG Romania precum si reduceri la partenerii BRD cum sunt Inmedio, Octopus Travel etc.

3.3.2 Tarifele si comisioanele practicate

La BCR pentru operatiunile efectuate prin intermediul serviciului Alo 24 Banking clientii beneficiaza de reducerea costurilor cu 50% fata de cele efectuate la ghiseu iar la Click 24 Banking cu 75% in timp ce BRD acorda clientilor sai pentru operatiunile efectuate prin serviciile de banca la distanta reduceri de 25%.

Tarifele si comisioanele celor doua banci reprezinta un alt criteriu de diferentiere. De exemplu un client al BCR plateste la depunerea in contul personal un comision de 1 leu iar la depunerea in contul altei persoane 4, 7 sau 10 ron in functie de suma depusa in timp ce BRD nu percepe comisioane de depunere in conturi persoane fizice.

Analizand planul de tarife si comisioane a celor doua banci luate in analiza am constatat faptul ca BCR percepe comisioane de emitere in cazul cardurilor in valuta pe cand la BRD acest comision este 0 indiferent de valuta cardului.Dar BRD percepe un comision anula de gestiune al cardului atat pentru cardurile in lei cat si pentru cele in euro sau usd, in timp ce principalul sau rival nu utilizeaza acest cost.

Un alt comision ce diferentiaza cele doua banci este cel de retragere numerar de la POS BCR, pentru care banca percepe 0,5% din suma retrasa iar BRD 0,2%.

3.3.3 BCR si Second Life

Banca Comerciala Romana este prima institutie bancara din Romania cu un sediu virtual pe platforma Second Life. Plasata in centrul Pietei Revolutiei din Bucurestiul Virtual, sucursala BCR beneficiaza de un trafic zilnic de peste 250 de utilizatori unici in interiorul sucursalei si expunere in fata a peste 800 rezidenti care socializeaza in orasul virtual.

Prezenta Bancii Comerciale Romane in Bucurestiul Virtual reprezinta un plus de valoare , atat din punctul de vedere al comunitatii cat si ca exemplu de marketing inovativ in randul brandurilor locale. Sucursala virtuala a fost extrem de bine primita de catre utilizatorii romani din Second Life. Ceea ce diferentiaza Second Life de orice alta platforma virtuala tridimensionala este exact posibilitatea de a castiga bani reali prin intermediul monedei virtuale.

Second Life s-a lansat in 2003 dar platforma a devenit cunoscuta la nivel mondial abia in 2006, odata cu intrarea Ambasadei Suediei urmata de o serie de branduri care au inceput sa testeze oportunitatile lumilor virtuale (IBM, Cisco, Microsoft, CNN, Reuters, Wired, Playboy, Peugeot, Mercedes, Vodafone, Orange, ABN, ING, Coca Cola, L'Oreal, Philips, Electrolux si multe altele). In acest moment, Second Life are peste 15 milioane de conturi inregistrate, o economie si o moneda proprie (Linden Dolar).  Valoarea tranzactiilor zilnice se ridica la peste 1,5 milioane de dolari americani. Utilizatorii Second Life sunt in general trend-setteri si early adopters, persoane cu influenta in cercurile lor sociale si care stapanesc bine uneltele de socializare online. Majoritatea sunt producatori de continut - scriu pe bloguri, folosesc photo si video sharing sau produc bunuri virtuale

3.3.4 Reclama

Un alt criteriu de diferentiere si de propulsare pe piata il reprezinta reclama. Bancile utilizeaza reclama ca modalitate de atragere a clientilor in unitatile lor.

Imaginea BRD este reprezentata acum de 3 mari personalitati ale sportului romanesc: Nadia Comaneci, Ilie Nastase si Gheorghe Hagi , promoveaza produsele sale la emisiune de actualitate si maxima audienta (Happy Hour). Se face astfel o analogie, elita sportului romanesc - elita pe piata bancara din Romania

BCR doreste sa atraga prin spoturile publicitare care subliniaza faptul ca aceasta banca vine in intampinarea oricarei nevoi(reclama cu angajatul BCR care vine cu buchetul de flori) si asigura sprijin pentru orice proiect personal.

Participarea si implicarea bancilor in diferite activitati umanitare (Schimba un destin-BRD, Bursele Academice BRD) sau de sponsorizare arta, cultura, sport cercetare (Asociatia Romana de Cosmonautica si Aeronautica -ARCA- BRD) reprezinta o alta metoda de a aduce in prim plan numele bancii si de a capata prestigiu.

Trofeele si premiile primite din partea publicatiilor din tara si din strainatate cum sunt "Cea mai buna banca din Romania in Private Banking " oferita BCR de catre revista Euromoney, "Banca anului 2009" in Romania , titulatura oferita tot de publicatia Euromoney bancii BRD sunt importante mijloace de propulsare, de evidentiere mai ales in fata clientilor corporativi.

Concluzii

Putem vorbi in contextul economic actual despre fenomenul de bancarizare. Este important ca atunci cand o persoana doreste sa lucreze cu o banca pe termen lung sa aleaga o banca ce se potriveste si ofera servicii adecvate nevoii sale.

Exista persoane pentru care costurile produselor si serviciilor este reprezinta principalul criteriu de selectie si bineinteles persoane pentru care conteaza calitatea serviciilor, flexibilitatea de care poate dispune, posibilitatea de acces la produse bancare ce ofera diferite facilitati.

Selectia bancii se poate face cu foarte mare usurinta avand in vedere faptul ca exista la dispozitia clientilor mai multe posibilitati de informare cum ar fi unitatile bancilor, site-urile pe care pot gasi raspuns la orice intrebare etc.

Clientii tind sa aleaga bancile "mari", banci cu renume, care sa aiba traditie in piata autohtona tocmai pentru ca acestea confera siguranta.Pentru clientii care apeleaza la serviciile bancilor preponderent pentru a economisi acest aspect este cel mai important, chiar daca o banca nou aparuta pe piata din Romania ofera dobanzi mai mari la produsele de acest gen.

Bibliografie

1. Banci si Credit - Gheorghe Manolescu

2. Preturi si Concurenta - Mosteanu Tatiana